استيراد وتصدير مكونات صناعة السيارات في الصين

في الوقت الحاضر، تبلغ نسبة حجم إيرادات صناعة السيارات وقطع الغيار في الصين حوالي 1:1، ونسبة قوة السيارات 1:1.7 لا تزال هناك فجوة، وصناعة قطع الغيار كبيرة ولكنها ليست قوية، والسلسلة الصناعية في المنبع والمصب هناك العديد من أوجه القصور ونقاط التوقف.إن جوهر المنافسة العالمية لصناعة السيارات هو النظام الداعم، أي السلسلة الصناعية، ومنافسة سلسلة القيمة.لذلك، فإن تحسين تخطيط الصناعة في المنبع والمصب، وتسريع التكامل والابتكار في سلسلة التوريد، وبناء سلسلة صناعية مستقلة وآمنة ويمكن السيطرة عليها، وتعزيز مكانة الصين في السلسلة الصناعية العالمية، هو الدافع الداخلي والعملي متطلبات تحقيق تنمية عالية الجودة لصادرات السيارات.
تعتبر صادرات قطع الغيار والمكونات مستقرة بشكل عام
1. في عام 2020، انخفضت صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات بمعدل أعلى من صادرات المركبات الكاملة
منذ عام 2015، لم تكن تقلبات صادرات قطع غيار السيارات الصينية (بما في ذلك قطع غيار السيارات الرئيسية وقطع الغيار والزجاج والإطارات وما شابه ذلك أدناه) كبيرة.بالإضافة إلى أن صادرات 2018 تجاوزت 60 مليار دولار، فإن السنوات الأخرى تطفو صعودا وهبوطا 55 مليار دولار، على غرار اتجاه التصدير السنوي للسيارة بأكملها.عام 2020، بلغ إجمالي صادرات الصين من منتجات السيارات أكثر من 71 مليار دولار، وشكلت قطع الغيار 78.0٪.ومن بينها، بلغت صادرات المركبات بأكملها 15.735 مليار دولار، بانخفاض 3.6٪ على أساس سنوي؛صادرات أجزاء من 55.397 مليار دولار، بانخفاض 5.9% على أساس سنوي، معدل الانخفاض من السيارة بأكملها.وبالمقارنة مع عام 2019، فإن الفرق الشهري في تصدير الأجزاء والمكونات في عام 2020 واضح.متأثرة بالوباء، تراجعت الصادرات إلى القاع في فبراير/شباط، لكنها تعافت في مارس/آذار إلى مستوى الفترة نفسها من العام الماضي؛بسبب ضعف الطلب في الأسواق الخارجية، استمرت الأشهر الأربعة التالية في النزول، حتى أغسطس استقرت وانتعشت، واصلت الصادرات من سبتمبر إلى ديسمبر تشغيل على مستوى عال.بالمقارنة مع اتجاه تصدير المركبات وقطع الغيار والمكونات من السيارة قبل شهر واحد من نفس الفترة من العام الماضي إلى المستوى، يمكن ملاحظة أن أجزاء ومكونات حساسية السوق أقوى.
2. تصدير قطع غيار السيارات إلى الأجزاء الرئيسية والملحقات
وفي عام 2020، بلغت صادرات الصين من قطع الغيار الرئيسية من السيارات 23.021 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 4.7% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 41.6%؛بلغت صادرات الملحقات الصفرية 19.654 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 3.9% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 35.5%؛وصادرات زجاج السيارات 1.087 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 5.2%؛صادرات إطارات السيارات 11.635 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 11.2%.يتم تصدير زجاج السيارات بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وغيرها من دول تصنيع السيارات التقليدية، ويتم تصدير إطارات السيارات بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة والمكسيك والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأسواق التصدير الرئيسية الأخرى.
على وجه التحديد، الفئات الرئيسية لصادرات الأجزاء الرئيسية هي الإطار ونظام الفرامل، وبلغت الصادرات 5.041 مليار و4.943 مليار دولار أمريكي، وتم تصديرها بشكل رئيسي إلى الولايات المتحدة واليابان والمكسيك وألمانيا.ومن حيث قطع الغيار، تعد أغطية الهيكل والعجلات فئات التصدير الرئيسية في عام 2020، حيث تبلغ قيمة الصادرات 6.435 مليار و4.865 مليار دولار أمريكي على التوالي، ويتم تصدير العجلات منها بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة واليابان والمكسيك وتايلاند.
3. تتركز أسواق التصدير في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا
آسيا (تشير هذه المقالة إلى أجزاء أخرى من آسيا باستثناء الصين، كما هو موضح أدناه)، وأمريكا الشمالية وأوروبا هي سوق التصدير الرئيسي للأجزاء الصينية.في عام 2020، صادرات الأجزاء الرئيسية للصين هي أكبر سوق في آسيا، حيث بلغت الصادرات 7.494 مليار دولار، وهو ما يمثل 32.6٪؛تليها أمريكا الشمالية بصادرات بقيمة 6.076 مليار دولار، بنسبة 26.4%؛الصادرات إلى أوروبا 5.902 مليار، وهو ما يمثل 25.6٪.ومن حيث عدم وجود ملحقات، شكلت الصادرات إلى آسيا 42.9 في المائة؛الصادرات إلى أمريكا الشمالية 5.065 مليار دولار أمريكي، تمثل 25.8 في المائة؛الصادرات إلى أوروبا 3.371 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 17.2 في المائة.
على الرغم من وجود احتكاك تجاري بين الصين والولايات المتحدة، فقد انخفضت صادرات الصين من قطع الغيار والمكونات إلى الولايات المتحدة في عام 2020، ولكن سواء كانت أجزاء رئيسية أو صفر ملحقات، فإن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مصدر للصين، وكلاهما يصدر إلى الصين. وشكلت الولايات المتحدة نحو 24% من إجمالي الصادرات البالغة أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي.من بينها، الأجزاء الرئيسية لمنتجات التصدير الرئيسية لنظام الفرامل ونظام التعليق ونظام التوجيه، والملحقات الصفرية للصادرات الرئيسية من عجلات الألومنيوم والجسم وأجهزة الإضاءة الكهربائية.وتشمل البلدان الأخرى ذات الصادرات العالية من الأجزاء والملحقات الرئيسية اليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك.
4. أهمية تصدير سلسلة صناعة السيارات الإقليمية RCEP
وفي عام 2020، تعد اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند الدول الثلاث الأولى في منطقة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) من حيث صادرات الأجزاء والملحقات الرئيسية للسيارات الصينية.منتجات التصدير إلى اليابان هي بشكل أساسي عجلات سبائك الألومنيوم، والجسم، ومجموعة أسلاك الإشعال، ونظام الفرامل، والوسادة الهوائية، وما إلى ذلك؛منتجات التصدير إلى كوريا الجنوبية هي بشكل أساسي مجموعة أسلاك الإشعال، والجسم، ونظام التوجيه، والوسادة الهوائية، وما إلى ذلك؛منتجات التصدير إلى تايلاند هي بشكل أساسي الهيكل، وعجلات سبائك الألومنيوم، ونظام التوجيه، ونظام الفرامل، وما إلى ذلك.
هناك تقلبات في استيراد قطع الغيار في السنوات الأخيرة
1. زيادة طفيفة في واردات الصين من قطع الغيار في عام 2020
ومن عام 2015 إلى عام 2018، أظهرت واردات قطع غيار السيارات في الصين اتجاها تصاعديا عاما بعد عام؛وفي عام 2019، كان هناك انخفاض كبير، حيث انخفضت الواردات بنسبة 12.4% على أساس سنوي؛وفي عام 2020، وعلى الرغم من تأثرها بالوباء، بلغت الواردات 32.113 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 0.4% مقارنة بالعام السابق، بسبب الدفع القوي للطلب المحلي.
ومن الاتجاه الشهري، أظهر استيراد الأجزاء والمكونات في عام 2020 اتجاهًا منخفضًا قبل الاتجاه المرتفع وبعده.وكانت أدنى نقطة سنوية في الفترة من أبريل إلى مايو، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص الإمدادات الناجم عن انتشار الوباء في الخارج.منذ الاستقرار في يونيو، وشركات السيارات المحلية لضمان استقرار سلسلة التوريد، وزيادة مخزون قطع الغيار عمدا، وواردات قطع الغيار في النصف الثاني من العام تعمل دائما على مستوى عال.
2. تمثل الأجزاء الرئيسية ما يقرب من 70% من الواردات
وفي عام 2020، بلغت واردات قطع غيار السيارات الرئيسية في الصين 21.642 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 2.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 67.4%؛واردات الملحقات الصفرية 9.42 مليار دولار أمريكي، بزيادة 7.0% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 29.3%؛وبلغت واردات زجاج السيارات 4.232 مليار دولار أمريكي، بزيادة 20.3% على أساس سنوي؛وبلغت واردات إطارات السيارات 6.24 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 2.0% على أساس سنوي.
ومن الأجزاء الرئيسية، شكلت واردات النقل نصف الإجمالي.وفي عام 2020، استوردت الصين 10.439 مليار دولار من أجهزة الإرسال، بانخفاض طفيف بنسبة 0.6٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل 48٪ من الإجمالي، وكانت مصادر الاستيراد الرئيسية هي اليابان وألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.ويلي ذلك الإطارات ومحركات البنزين/الغاز الطبيعي.المستوردون الرئيسيون للإطارات هم ألمانيا والولايات المتحدة واليابان والنمسا، ويتم استيراد محركات البنزين/الغاز الطبيعي بشكل رئيسي من اليابان والسويد والولايات المتحدة وألمانيا.
ومن حيث الواردات الصفرية من الملحقات، شكلت أغطية الجسم 55% من إجمالي الواردات البالغة 5.157 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.4% على أساس سنوي، والدول المستوردة الرئيسية هي ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة واليابان.بلغت واردات أجهزة إضاءة المركبات 1.929 مليار دولار، بزيادة 12.5% ​​على أساس سنوي، وهو ما يمثل 20%، معظمها من المكسيك وجمهورية التشيك وألمانيا وسلوفاكيا ودول أخرى.ومن الجدير بالذكر أنه مع التقدم المتسارع لتكنولوجيا قمرة القيادة الذكية المحلية ودعمها، فإن استيراد الملحقات الصفرية ذات الصلة يتقلص عامًا بعد عام.
3. أوروبا هي سوق الاستيراد الرئيسي لقطع الغيار
وفي عام 2020، تعد أوروبا وآسيا أسواق الاستيراد الرئيسية لقطع غيار السيارات الرئيسية في الصين.وبلغت الواردات من أوروبا 9.767 مليار دولار، بزيادة طفيفة قدرها 0.1٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل 45.1٪.وبلغت الواردات من آسيا 9.126 مليار دولار، بانخفاض 10.8٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل 42.2٪.وبالمثل، فإن أكبر سوق استيراد للملحقات الصفرية هو أيضًا أوروبا، حيث بلغت الواردات 5.992 مليار دولار، بزيادة 5.4٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل 63.6٪؛تليها آسيا، حيث بلغت وارداتها 1.860 مليار دولار، بانخفاض 10.0٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل 19.7٪.
وفي عام 2020، فإن المستوردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات الرئيسية في الصين هم اليابان وألمانيا والولايات المتحدة.من بينها، نمت الواردات من الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، مع زيادة سنوية قدرها 48.5٪، والمنتجات المستوردة الرئيسية هي ناقل الحركة والقوابض وأنظمة التوجيه.تستورد قطع الغيار والملحقات من دول أهمها ألمانيا والمكسيك واليابان.الواردات من ألمانيا 2.399 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.5٪، وهو ما يمثل 25.5٪.
4. في منطقة اتفاقية RCEP، تعتمد الصين بشكل كبير على المنتجات اليابانية
في عام 2020، صنفت اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند الدول الثلاث الأولى من حيث واردات الصين من قطع غيار وملحقات السيارات الرئيسية من منطقة RCEP، مع الواردات الرئيسية من ناقل الحركة وقطع الغيار والمحركات والهياكل للمركبات ذات الإزاحة 1 ~ 3 لتر، ونسبة عالية الاعتماد على المنتجات اليابانية.وفي منطقة اتفاقية RCEP، من قيمة الاستيراد، 79% من واردات ناقل الحركة وناقل الحركة الأوتوماتيكي للسيارات الصغيرة من اليابان، و99% من محرك السيارة من اليابان، و85% من جسم السيارة من اليابان.
يرتبط تطوير الأجزاء ارتباطًا وثيقًا بسوق المركبات بأكمله
1. يجب على شركات قطع الغيار والمكونات السير أمام السيارة بأكملها
من نظام السياسات، فإن سياسة صناعة السيارات المحلية تتمحور بشكل أساسي حول تطوير السيارة، وتلعب شركات قطع الغيار والمكونات "دورًا داعمًا" فقط؛من وجهة نظر التصدير، فإن عجلات السيارات ذات العلامات التجارية المستقلة والإطارات الزجاجية والمطاطية في السوق الدولية تحتل مكانا، في حين أن القيمة المضافة العالية والربحية العالية لتطوير المكونات الأساسية متخلفة.كصناعة أساسية، قطع غيار السيارات تنطوي على مجموعة واسعة من السلسلة الصناعية الطويلة، لا يوجد محرك داخلي للصناعة وتطوير تعاوني، فمن الصعب تحقيق اختراق في التكنولوجيا الأساسية.تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي، كان مصنع الحواسيب المركزية موجودًا ببساطة لمتابعة الفهم الأحادي الجانب لأرباح السوق، وكان الموردون الأوليون يحتفظون فقط بعلاقة عرض وطلب بسيطة، ولم يلعبوا دورًا في قيادة صناعة الواجهة الأمامية سلسلة.
من التخطيط العالمي لصناعة قطع الغيار، شكلت الشركات المصنعة الأصلية الرئيسية باعتبارها الإشعاع الأساسي في جميع أنحاء العالم ثلاث مجموعات سلسلة صناعية رئيسية: الولايات المتحدة باعتبارها جوهرًا، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للحفاظ على مجموعة سلسلة الصناعة في أمريكا الشمالية ;ألمانيا، فرنسا باعتبارها جوهر، مجموعة سلسلة الصناعة الأوروبية للإشعاع في أوروبا الوسطى والشرقية؛الصين واليابان وكوريا الجنوبية باعتبارها جوهر مجموعة سلسلة الصناعة الآسيوية.للفوز بميزة التمايز في السوق الدولية، تحتاج شركات السيارات ذات العلامة التجارية المستقلة إلى الاستفادة بشكل جيد من تأثير مجموعة سلسلة الصناعة، والاهتمام بالتآزر بين سلسلة التوريد الأولية، وزيادة تصميم الواجهة الأمامية والبحث والتطوير والتكامل الجهود، وتشجيع شركات قطع الغيار المستقلة القوية على الذهاب إلى البحر معًا، حتى قبل السيارة بأكملها.
2. الموردين الرئيسيين المستقلين يدخلون فترة من فرص التطوير
للوباء تأثير قصير المدى وطويل المدى على إمدادات قطع غيار السيارات العالمية، مما سيفيد الشركات الرئيسية المحلية ذات تخطيط القدرة الإنتاجية العالمية.على المدى القصير، يؤدي الوباء بشكل متكرر إلى انخفاض إنتاج الموردين الخارجيين، في حين أن الشركات المحلية هي أول من يستأنف العمل والإنتاج، وقد تضطر بعض الطلبات التي لا يمكن توفيرها في الوقت المناسب إلى تبديل الموردين، مما يوفر فترة نافذة للطلبات المحلية. شركات قطع الغيار لتوسيع أعمالها في الخارج.على المدى الطويل، من أجل الحد من مخاطر انقطاع العرض في الخارج، سيكون المزيد من مصنعي المعدات الأصلية موردين مستقلين في نظام الدعم، ومن المتوقع أن تتسارع عملية استبدال واردات الأجزاء الأساسية المحلية.صناعة السيارات على حد سواء دورة ونمو السمات المزدوجة، في سياق نمو السوق المحدود، يمكن توقع الفرص الهيكلية لهذه الصناعة.
3. "الأربعة الجدد" سيعيدون تشكيل نمط سلسلة صناعة السيارات
في الوقت الحاضر، هناك أربعة عوامل كلية، بما في ذلك توجيه السياسات، والأساس الاقتصادي، والتحفيز الاجتماعي، والدافع التكنولوجي، أدت إلى تسريع عملية التكاثر وتعزيز "الأربعة الجدد" في سلسلة صناعة السيارات - تنويع الطاقة، والاتصال بالشبكات، والذكاء والمشاركة.ستقوم الشركات المصنعة المضيفة بإنتاج نماذج مخصصة وفقًا لاحتياجات السفر المتنقلة المختلفة؛سوف يقوم الإنتاج القائم على المنصة بتكرار مظهر السيارة وداخلها بسرعة؛وسيساعد الإنتاج المرن على زيادة كفاءة خط الإنتاج إلى الحد الأقصى.إن نضج تكنولوجيا الكهرباء، وتكامل صناعة 5G، والإدراك التدريجي لسيناريوهات القيادة المشتركة الذكية للغاية سوف يعيد تشكيل نمط سلسلة صناعة السيارات المستقبلية بشكل عميق.الأنظمة الكهربائية الثلاثة (البطارية والمحرك والتحكم الكهربائي) مدفوعة بصعود الكهرباء ستحل محل محرك الاحتراق الداخلي التقليدي وتصبح الجوهر المطلق؛الناقل الرئيسي للذكاء – رقاقة السيارات، ADAS ودعم الذكاء الاصطناعي سوف يصبح نقطة الخلاف الجديدة؛كعنصر مهم في الاتصال بالشبكة، C-V2X، خريطة عالية الدقة، تكنولوجيا القيادة الذاتية وتآزر السياسات هناك أربعة عوامل دافعة رئيسية مفقودة.
توفر إمكانات ما بعد السوق فرصًا للتطوير لشركات قطع الغيار
وفقًا لمنظمة OICA (المنظمة العالمية للسيارات)، ستبلغ ملكية السيارات العالمية 1.491 مليار سيارة في عام 2020. وتوفر الملكية المتزايدة قناة عمل قوية لسوق خدمات ما بعد البيع للسيارات، مما يعني أنه سيكون هناك المزيد من الطلب على خدمات ما بعد البيع والإصلاح في المستقبل. وتحتاج شركات قطع الغيار الصينية إلى اغتنام هذه الفرصة بقوة.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتبارًا من نهاية عام 2019، كان هناك حوالي 280 مليون مركبة في الولايات المتحدة؛بلغ إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبات في الولايات المتحدة في عام 2019 3.27 تريليون ميل (حوالي 5.26 تريليون كيلومتر)، مع متوسط ​​عمر السيارة 11.8 عامًا.يؤدي النمو في عدد الأميال المقطوعة للمركبة والزيادة في متوسط ​​عمر السيارة إلى دفع النمو في قطع غيار ما بعد البيع والإنفاق على الإصلاح والصيانة.وفقًا للجمعية الأمريكية لموردي خدمات ما بعد البيع للسيارات (AASA)، من المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات في الولايات المتحدة إلى 308 مليار دولار في عام 2019. وسيستفيد الطلب المتزايد في السوق بشكل أكبر من الشركات التي تركز على خدمات ما بعد البيع للسيارات، بما في ذلك تجار قطع الغيار ومقدمي خدمات الإصلاح والصيانة، تجار السيارات المستعملة، وما إلى ذلك، وهو أمر جيد لصادرات قطع غيار السيارات في الصين.
وبالمثل، فإن سوق ما بعد البيع الأوروبية لديها إمكانات كبيرة.وفقا لبيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، فإن متوسط ​​عمر السيارات الأوروبية هو 10.5 سنة.الحصة السوقية الحالية لنظام OEM الألماني تساوي بشكل أساسي حصة قنوات الطرف الثالث المستقلة.في سوق خدمات الإصلاح والاستبدال للإطارات والصيانة والتجميل وقطع الغيار، يمثل نظام القنوات المستقلة ما لا يقل عن 50% من السوق؛بينما في مجالي الإصلاح الميكانيكي والكهربائي ورش الصفائح المعدنية، يحتل نظام OEM أكثر من نصف السوق.في الوقت الحاضر، الواردات الألمانية من قطع غيار السيارات بشكل رئيسي من جمهورية التشيك وبولندا وغيرها من موردي تصنيع المعدات الأصلية في أوروبا الوسطى والشرقية، والواردات من الصين إلى المنتجات الرئيسية مثل الإطارات ومنصات احتكاك الفرامل.وفي المستقبل، يمكن لشركات قطع الغيار الصينية زيادة التوسع في السوق الأوروبية.
تشهد صناعة السيارات قرنًا من التطور لأكبر فترة نافذة، حيث تحركت معها صناعة قطع غيار السيارات في المنبع والمصب، في التكامل وإعادة الهيكلة والعملية الديناميكية للمنافسة، والحاجة إلى اغتنام الفرصة لتعزيز نفسها وتعويض النقائص .إن الالتزام بالتنمية المستقلة، واتخاذ طريق التدويل، هو الخيار الحتمي لترقية سلسلة صناعة السيارات في الصين.